國(guó)家的態(tài)度非常明確，前一句潛臺(tái)詞是不鼓勵(lì)直接從外國(guó)進(jìn)口動(dòng)力電池產(chǎn)品，后一句是接納日韓電池廠商中國(guó)本土設(shè)廠。恰恰在過(guò)去的一年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池雙寡頭——寧德時(shí)代、比亞迪已占據(jù)六成以上的市場(chǎng)份額，而這一市場(chǎng)格局的合縱連橫在2019年還將持續(xù)加速，畢竟只有規(guī)模的擴(kuò)張才能增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但可見(jiàn)的事實(shí)是，在寧德時(shí)代、比亞迪憑兩家之力就將在2019年二分電池市場(chǎng)的當(dāng)下，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商也將迎來(lái)最后的紅利期，在他們周?chē)缫咽菑?qiáng)敵環(huán)繞。

日韓企業(yè)出招

2018年12月31日，三星天津工廠正式關(guān)閉，取而代之的是動(dòng)力電池生產(chǎn)線和車(chē)用MLCC工廠等新項(xiàng)目，新增投資達(dá)24億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩個(gè)新項(xiàng)目投產(chǎn)后，合計(jì)產(chǎn)值將超過(guò)200億元，是三星在天津手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的一倍以上。

同時(shí)，三星SDI重啟了這家公司在西安的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，為了建設(shè)這5條60Ah方形動(dòng)力電池生產(chǎn)線，三星SDI投入了這些年來(lái)在全球范圍內(nèi)的最大一筆投資金額：1.7萬(wàn)億韓元(合105億元人民幣)。

和三星一樣具有雄心的松下，于去年12月下旬傳出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將花費(fèi)“數(shù)億美元”在其中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線，爭(zhēng)取把中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)量提高近一倍，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。該工廠正在生產(chǎn)“棱柱型鋰離子電池”，幾乎是行業(yè)中最受歡迎的電池。

回溯到2014年，全球動(dòng)力電池出貨量排名前三只有比亞迪一家中國(guó)公司，這三大分別是日本的AESC，中國(guó)的比亞迪和韓國(guó)的LG化學(xué)(由于松下提供給特斯拉18650圓柱電池在當(dāng)年還被統(tǒng)計(jì)在小型電池不計(jì)算在動(dòng)力電池之類(lèi)，故只能排第四)。而那個(gè)時(shí)候的寧德時(shí)代，還處于小荷初露的階段。

為了最快最大限度地?cái)U(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的份額，LG化學(xué)的南京工廠甚至在投產(chǎn)之前就對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企放出風(fēng)來(lái)，聲稱其動(dòng)力電池出貨價(jià)是1000元/kWh。當(dāng)年國(guó)內(nèi)均價(jià)超過(guò)2000元/kWh，韓國(guó)人在2015年給出的價(jià)格是中國(guó)人追求的希望在2020年才能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

2016年6月20日，工信部發(fā)布了直接與新能源汽車(chē)補(bǔ)貼掛鉤的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，三星SDI、LG化學(xué)、SKI無(wú)一上榜，緊接著在年底發(fā)布的第5批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用目錄》，搭載韓國(guó)動(dòng)力電池的5款車(chē)型被一次性移出官方推薦目錄。官方的態(tài)度非常明確，用韓國(guó)電池，無(wú)法從政府獲得補(bǔ)貼。

2017年3月，SKI的合資工廠愛(ài)思開(kāi)全線停產(chǎn)，LG化學(xué)的南京工廠停工，三星SDI的西安生產(chǎn)線在閑置了幾個(gè)月之后，才斷斷續(xù)續(xù)接到一些國(guó)外的訂單，勉強(qiáng)維持住生產(chǎn)。

2016-2018年，日韓與中國(guó)的動(dòng)力電池廠商面對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境，走在了不同的市場(chǎng)發(fā)育分叉口。

2020退坡前的戰(zhàn)場(chǎng)

2015年，中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼支持下暴增成為全球最大的單體市場(chǎng)，而在中國(guó)政策封鎖期內(nèi)，韓國(guó)LG北上歐洲，攻下大眾、沃爾沃，而松下則成為特斯拉全球最大的供應(yīng)商。

借助2017-2018兩年時(shí)間，中國(guó)本土動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)家意志主導(dǎo)的兩年窗口期里異軍突起，依據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代到2020年產(chǎn)能會(huì)達(dá)到74GWh(包括合資工廠產(chǎn)能)，比亞迪到2020年的規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。

數(shù)據(jù)顯示，目前寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率最高，達(dá)34.7%，其后分別是比亞迪占22.9%、合肥國(guó)軒占6.1%、上海捷新占3.9%、孚能科技占3.3%。目前，市場(chǎng)占有率前十名的企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)約81.6%的份額。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，截止到2018年年底，中國(guó)本土動(dòng)力電池產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張至200GWh，而直到2013年之前，中國(guó)本土的動(dòng)力電池產(chǎn)能還處于個(gè)位數(shù)的水平。通常情況下，1GWh的鋰電池生產(chǎn)線平均需要5億元的投資。這就意味著短短幾年時(shí)間，中國(guó)已經(jīng)在動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)建上扔下了數(shù)千億。

當(dāng)下的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高，正迎來(lái)行業(yè)的雙寡頭時(shí)代。

“一旦政策放開(kāi)，外資企業(yè)就會(huì)進(jìn)入動(dòng)力電池準(zhǔn)入目錄，加之國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正在失去補(bǔ)貼，其面臨的壓力越來(lái)越大。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅磊對(duì)記者表示。

原國(guó)家863電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬預(yù)計(jì)，2019年新能源補(bǔ)貼調(diào)整方案或于2019年1月出臺(tái)。對(duì)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)而言，在電池技術(shù)與日韓企業(yè)相比沒(méi)有足夠優(yōu)勢(shì)時(shí)，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)確實(shí)是實(shí)現(xiàn)成本控制的有效途徑，但合作與擴(kuò)張僅僅只是暫時(shí)的途徑，隨著日韓電池可能大規(guī)模進(jìn)入，市場(chǎng)又將面臨一輪新的洗牌。

看懂結(jié)盟重要性

中國(guó)用兩年窗口期培育出了全球排名最靠前的幾大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。今天，在補(bǔ)貼逐漸退坡直至消失的大勢(shì)所趨之下，中國(guó)終于以更加開(kāi)放和自信的大國(guó)姿態(tài)放開(kāi)國(guó)門(mén)，讓本土企業(yè)在市場(chǎng)上和外資真刀真槍地短兵相接。

2018年5月22日，一紙被業(yè)界稱之為“白名單”的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》中，上榜的16家動(dòng)力電池企業(yè)中三星環(huán)新、南京樂(lè)金化學(xué)(LG化學(xué))和愛(ài)思開(kāi)(SKI)赫然在列。

也就是說(shuō)，從去年年中開(kāi)始，外資動(dòng)力電池供應(yīng)商首度掙脫了中國(guó)本地政策的首層束縛。

據(jù)熟悉電池行業(yè)的業(yè)界人士透露，目前日本掌握著鋰電池的核心技術(shù)和專(zhuān)利，至今松下的NCA電池技術(shù)水平傲視同儕，其掌握的NCA正極材料、硅碳負(fù)極材料以及與之相匹配的隔膜和電解液技術(shù)及其背后的供應(yīng)鏈體系，至今讓中國(guó)企業(yè)望洋興嘆。

韓國(guó)的四大材料高端且健全，雖然技術(shù)上稍遜日本，但自動(dòng)化設(shè)備精密度和系統(tǒng)化程度卻極高，以及多年來(lái)的規(guī)模化生產(chǎn)所積淀的深厚經(jīng)驗(yàn)同樣令同行難以望其項(xiàng)背。

而中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)則在于規(guī)模龐大的且依舊在迅速上升的市場(chǎng)。

過(guò)去的2018年，狂攬了國(guó)內(nèi)數(shù)十家車(chē)企客戶的寧德時(shí)代已經(jīng)和華晨寶馬、上汽、廣汽等車(chē)企巨頭成立合資公司，依舊連造車(chē)新勢(shì)力都不放過(guò)，12月又剛與國(guó)內(nèi)最大的自主車(chē)企吉利成立了合資公司。

同時(shí)，比亞迪馬不停蹄地開(kāi)放動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，去年7月5日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立動(dòng)力電池合資公司，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，2018年底，甚至連長(zhǎng)城汽車(chē)都將動(dòng)力電池單元蜂巢能源單獨(dú)“解放”，以獲取更多的橫向行業(yè)客戶資源。

由此可見(jiàn)，對(duì)于當(dāng)下多數(shù)車(chē)企而言，在寧德一家獨(dú)大近乎于壟斷，又供應(yīng)能力嚴(yán)重不足的情況下 ，車(chē)企一方面渴望有強(qiáng)而有力的攪局者出來(lái)，加速行業(yè)洗牌，淘汰垃圾產(chǎn)能，并且多幾家備選的電池供應(yīng)商，另一方面又不希望某一家獨(dú)大，被鉗制和要挾，造成供應(yīng)鏈危機(jī)四伏的困頓局面。

而這樣的意識(shí)覺(jué)醒，一方面來(lái)自于內(nèi)部，更重要的則是來(lái)自于外部，畢竟動(dòng)力電池的2019年，已開(kāi)始進(jìn)入中外供應(yīng)鏈共生的新時(shí)刻。